НЕК Укренерго офіційно розпочала операцію з управління боргом за облігаціями сталого розвитку на загальну суму 825 мільйонів доларів США. На Лондонській фондовій біржі вже опубліковано відповідний запит до існуючих тримачів паперів із закликом підтримати запропоновані зміни.
Як повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, закриття цієї транзакції очікується вже в жовтні поточного року. Успішне завершення реструктуризації дозволить створити необхідні фінансові умови для відновлення підстанцій, пошкоджених внаслідок російських масованих обстрілів.
План управління заборгованістю передбачає два основні варіанти для інвесторів. Перший — це викуп облігацій за граничною ціною 65,125% від номіналу за рахунок міжнародного фінансування під гарантії установи розвитку. Другий варіант полягає в обміні на нові папери компанії з погашенням у 2031 році та підвищеною ставкою доходності на рівні 8,5% річних.
Успішна реалізація цього процесу допоможе мінімізувати навантаження на тариф за послуги передачі електроенергії для кінцевих споживачів. Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Укренерго була змушена тимчасово припинити платежі за цими єврооблігаціями, які спочатку випускалися для погашення боргів перед виробниками відновлюваної енергії.
